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重磅!索象发布2019年中国酒业发展趋势报告

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封皮

根据国家统计局数据显示,2018年1-12月,全国酿酒行业规模以上企业总计2546家,累计完成销售收入8122.74亿元,同比增长10.20%;累计实现利润总额1476.45亿元,同比增长23.92%。不同酒种涨跌分化,具体数据如下:

白酒产业:规模以上白酒企业1445家,总产量871.20万千升,同比增长3.14%;完成销售收入5363.83亿元,同比增长12.88%;实现利润总额1250.50亿元,同比增长29.98%。

啤酒产业:规模以上啤酒企业415家,总产量3812.24万千升,同比增长0.50%;完成销售收入1472.52亿元,同比增长7.08%;实现利润总额121.85亿元,同比增长5.61%。

葡萄酒产业:规模以上葡萄酒企业212家,总产量62.91万千升,同比下降7.36;完成销售收入288.51亿元,同比下降9.51%;实现利润总额30.63亿元,同比下降9.46%。

黄酒产业:规模以上黄酒生产企业115家,完成销售收入167.45亿元,同比增长5.42%;实现利润总额17.24亿元,同比下降7.20%。

其他酒产业:规模以上其他酒生产企业240家,完成销售收入315.63亿元,同比增长0.85%;实现利润总额45.46亿元,同比增长14.51%。

纵观2018年酒业发展,整体呈增长态势,但是品类之间发展水平差距较大,且可以用“量价齐飞”“一超多强”等关键词概括。近日,全球领先的整合营销互动传播公司索象营销传播集团联合21世纪经济研究院、京东本地生活,基于中国酒业现状与发展趋势,多方面多角度2019年中国酒业趋势进行预判,发布《2019年中国酒业发展趋势报告》(以下简称“报告”)报告以京东酒业电商消费大数据、索象拥有超过2亿级的酒业消费行为数据为基础,基于各酒类地域发展及消费人群特征,国家政策影响,市场经济影响等多维度分析而出。

《报告》显示:中国酒业产销与经济效益整体趋稳趋好消费需求更加趋向理性化、多样化和个性化产业结构和产品结构持续调整与优化,产量与市场需求基本保持在合理增长空间内产品价格带有序调整,以适应消费升级和市场环境变化流通体系变革持续发酵多元化消费潮流不断凸显。在中国经济与中国酒业消费升级愈演愈烈的背景下, 未来酒业将走向何方细分领域将出现哪些发展趋势?《报告》中,索象对2019年酒业发展趋势作了十大预判,关键词是“破”“立”“新”,希望能够给行业带来帮助与启示。

预判一:“破”局渠道——智慧零售将赋能酒品销售

我国经济发展已经从人口红利、土地红利、互联网红利转变为创新红利,谁能从原积累下完成创新嬗变,谁将赢得下一波红利周期。如华为、阿里、腾讯通过互联网属性下的技术创新,完成了本轮资本红利的收割。目前,酒业整体并不弱,如何在现有基础上以产品为核心、以消费者为重心、以渠道为抓手,来完成产品效率、渠道效率、消费者互动以及粘合效率的提升,这就是创新的根本。谁能从这几个方面实现创新,并获得持续动力,谁就会赢得未来。白酒行业未来发展的主流,必是以数字化、信息化为先导通过技术工具的使用,从过去的信息碎片化向信息一体化过渡,实现整个经营管理环节的科学性与合理性,促使企业行为可视化,企业决策数据化,资源投入精准化,客户体验个性化,从而实现高效的管理创新与协同

未来酒企通过智慧零售的大数据能力,可以实现“找到消费者—认识消费者—触达消费者”的数字化通路,更精准地满足年轻用户的个性化体验。一方面,背靠微信超过10亿用户与小程序、公众号等开放运营平台为酒企搭建足够坚实的“骨架”支撑,另一方面,腾讯游戏、视频、音乐等内容生态又成为“血肉”丰富数字化营销的内容。可见未来酒企谁先布局全产业链,实现各环节大数据赋能,包括智能酿造、经销商大数据、消费者大数据、企业管理数据化和社群运营等,谁就能率先抢占发展先机。

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预判二:克“破”人群——酒类“她经济”强势崛起

近年来随着女性经济和社会地位提高,围绕女性消费而形成了特有的经济圈。由于女性对消费的推崇,推动经济的效果显著,成为了经济强势带动体和最有挖掘价值的“海”。如今,小酌一杯逐渐成为女性提升品位、增加情趣和放松身心的生活方式女性的客单价增速远超男性,酒类消费市场中“她经济”强势崛起。未来酒类产品加入优雅时尚”、“低度”、“健康”等元素,将获得女性消费者的“恩宠”。

低糖分、低卡路里无醇啤酒和拥有丰富口感和优雅果香果味啤酒,是最具代表性的两大女性酒无醇啤酒是啤酒家族中的新成员,属于低酒精度软饮料啤酒,目前国际上普遍认为,酒精含量在0.5%(v/v)以下可称为无醇啤酒。果蔬类啤酒,其定义为添加一定量的果蔬汁,具有其特征性指标和风味,并保持啤酒基本口味的啤酒。作为酒业中的细分领域,这小品类酒将成为未来一大增长亮点,或将成为消费者眼中的下一个焦点。

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预判三:“破”营销之道——中国酒业的“娱乐精神”

一直以来,相比日化等快消品来说,中国酒业更像一个传统行业,缺乏多样化的消费者互动。在当前消费环境下,赋予商业模型更多的娱乐性,摆脱一本正经的固化思维,从而寻求更大的发展空间,是酒企营销之道当务之急

例如从产品属性来看,葡萄酒诉诸于精神享受,用户体验有时比产品物理属性更加重要保健酒是基于“健康”诉求,线下体验式营销可以打破原有买赠、品鉴套路,把体验平台转移到易于“穿越”的网络,消费者在通过网络亲自体验和了解产品的同时,可以感受更多的趣味性。在这个信息碎片化的时代,众口一词未必获胜,口口相传却充满商机。

因此,从消费潮流和趋势来看,未来营销趋势毫无疑问是体验式营销。因此,未来酒业多赋予酒业入时和入世的精神,让营销方式更加宽泛,更加注重社会效应,更加能打动年轻消费人群,也就是更具有娱乐精神!酒业的“娱乐精神”更重要的是思路放宽和头脑风暴,应该去借鉴和尝试更多的平台、营销方式,多取经,多做品牌产品与内容的结合,才能做到不“落伍”,站在时代的潮头!

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预判四:“立”品牌定位——冲击高端扩容次高端

“高端化”是2018年白酒业最明显的特征。伴随着行业整体复苏,以“茅五洋”为代表的高端白酒,营收占19家上市公司总营收的66%以上。“高端化”同样意味着“高利润”,数据显示,茅台酒毛利率在92%以上。

茅台调价带来诸多“连锁反应”,洋河、泸州老窖等高端白酒年内多次调价。五粮液第一大单品“普五”也将升级,超高端产品“501五粮液”高调亮相。茅台之后,高端酒排位战日渐白热化。“高端化”不只是高端酒的战略目标,在以古井贡、舍得为代表的次高端军团,高端化意味着产品结构调整和未来大势所趋。消费升级红利在次高端领域,得到了理想业绩反馈三季度的业绩增长均来源于其高端产品销量的提升。

与高端酒增速放缓不同,以今世缘、迎驾贡酒、舍得为代表的次高端品牌,三季度营收净利润两项指标增速均超过上半年。高性价比和品质升级,成为高端吸引消费的两大法宝。2019年,酒企向高端化击次高端化扩容,加速全国化布局,并匹配主流消费端的购买价位,仍然是符合经济周期和行业趋势的发展方向。通过新高端定位,重塑类似“茅、五、国、梦、剑”的梯队阵营,打开酒业天花板,促进酒企产业升级、利润升级

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预判五:“立”平台化思维——人肉买酒到思维卖酒过渡

当下是共享经济平台经济社群经济时代。传统的酒业交易主要是简单的买卖关系,并无体验服务,已经无法满足经济发展的需要。今后必须以平台思维流量思维推动企业高效运作,方能实现长远发展。

每个人都是一个流量,需要完善“吸粉,卖货,建平台”环节,形成一体化生态圈例如,一个企业通过建平台吸引200中高端粉丝,一个消费者可以挖掘十万资金,200位消费者即形成2000万的资金池,相当于一个小贷款公司体量。若酒企有好产品、好项目,一位消费者可在平台投资30-50万,即形成近一个亿的流动资金池。中国酒业需要通过平台思维流量思维进行卖货,挖掘消费者潜力,将消费者资源充分利用并转化,以此获得高质量的效益

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预判六:“立”文化之核——本土故事与国际潮流碰撞

中国酒业必将掀起国际化浪潮。从茅台、五粮液、泸州老窖到汾酒、古井贡,甚至今世缘、青青稞酒,“中国白酒走出去”将成为2019年的行业的新热点之一。

不过,白酒国际化并不想象中简单容易。2017年,茅台海外收入22.7亿元,占到营收4%左右。由于口味、文化的差异,布局国际化的酒企海外营收并不理想。但是“白酒出海热”主要是缘于中国头部酒企国内竞争日趋激烈,拓展海外市场是必然占位,同时国际化有利于国内品牌高度拉升与促进宣传。

国际市场潜力巨大,中国名酒在国际市场基础极其薄弱。行业发展到一定阶段,走出去将是必然除了考虑品牌因素,如何落到实处,拓展销量才能真正改变现状。酒业在中国主要分布在遵义产区、宿迁产区、宜宾产区、泸州产区……以前,卖酒只是酒企的生意,2019将会看到各区域将加大对本土酒业文化和故事的宣传。产区文化,或者说是本土故事将是中国白酒融入世界的通用语言。2019年中国白酒通过美酒故事、通过消费者听得懂的语言,讲好本土故事与世界潮流碰撞,将会掀起一轮热潮。

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预判七:“立”标准体系——系统构建酒类新品质新价值

系统构建酒类新品质价值也将是2019酒业的趋势,品质表达、标准体系建设是核心。

2018年颁布白酒年份酒标准和白酒溯源标准中国白酒窖龄认定技术委员会启动窖龄认定标准,为窖龄正本清源即将启动中国酒类企业社会责任指南团体标准起草工作,(中国标准化协会战略合作)完善世界烈酒产区标准,启动世界美酒特色产区标准,修订优势产区标准启动白酒标签标注标准制定,启动酒类产业文化标准体系研究工作。以上动作的陆续开启,都将成为各大酒企在2019年需要不断夯实的内容。

同时,啤酒《啤酒大麦》、《啤酒麦芽》国家标准及《淡色艾尔啤酒》、《司涛特啤酒》、《白啤酒》、《原浆啤酒》团体标准审定展开。葡萄酒,果露酒,黄酒,发酵料酒等多项标准制修订工作也将全面展开。一系列标准体系的完善,预示着未来酒业将会向更加品质化、健康化、安全化发展。

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预判八:“新”行业风险——新高端下的“置换性”风险

行业报表显示,从2017年到2018年上半年,各大名酒呈现高歌猛进的发展态势,但2018年第三季度多个名酒增速放缓。这其中释放两个信号一个是行业增长背后的深层逻辑是新高端消费者升级迭代的结果,另一个是,中国经济受中美贸易战争的影响较大。

首先,消费升级迭代带来新高端行业增长。酒类商务消费主流价格段从100元-200元升级为200-400元。以洋河为例,我们认为其业绩增长主要来自于成功占位新商务价格段的梦之蓝M3、梦之蓝M6的拉动,而“海”、“天”系列则增速放缓,这足以说明现在正处于新高端“置换性”增长期。从省酒发展也能看到新高端“置换性”增长这一事实。省酒板块之所以处于徘徊调整阶段,主要是缺乏新高端的布局或新高端大单品的培育。因此,各省酒企业需要积极布局新高端市场,若缺失抢占先机的动作将被市场摒弃淘汰。由此可知,“置换性”增长不仅仅是价位的增长,是消费升级、商务升级,是迭代性升级。

第二,中国经济受中美贸易战争的影响。从融资市场现状可知,2019上半年A股IPO仅为63家,比2018上半年同期下滑75%融资金额923亿元,同期下降26%从股市表现来看,在一级市场的独角兽们在二级市场多半持续低迷,结束拐点时间未知。从银行贷款观察得知,在2013年以前,不低于60%的贷款分配到民企而今年78%的银行贷款给了国企、央企,不到20%给了民企,经济活力堪忧资本寒冬已来。

所以,简单来说,2019年酒业增速来自新高端“置换性”增长,但新高端小周期夜存在“置换性”新风险貌似火爆的背后可能暗含“骤停”新风险,其风险程度以目前市场现状很难预估。但是,中国酒企也无需太悲观中国正处于消费升级,消费者迭代的发展阶段,中国酒业受宏观经济的影响较小。因此,索象认为中国酒业可紧跟新高端三年小周期,实现大众升级与商务升级的“高低升级”两手抓,应对产业周期的调整,保证企业健康稳定发展。

预判九:“新”商务元年——新商务人群粉墨登场

2019年新高端动力源自新商务消费升级,而这轮新商务消费升级将与以往有所不同。现今正处于商务消费迭代阶段,索象根据消费者特性将中国消费世代分为三类:“长在红旗下”的50、60、70后,他们是政策红利下的功勋元老“生在春天里”的80、90后,他们是改革开放四十年的同行者“活在互联网”的95后、00后他们是移动互联的主力军。如今,新旧消费者转换主要是70、80、90后的权利交接,商务消费逐步以80、90后为主。因此,索象判断2019年是中国酒业“新商务运动”元年。经过5年时间,不管是政务权利交割还是商务权利交割,都将会转移到80后一代80后省长、市长,85后县长,80后超级企业家,80后商务群体逐步登上历史舞台,成为社会发展的中坚力量。

同时,新商务群体消费观和价值观与以往群体完全区隔,呈现出个性化和多元化色彩他们不爱电视,爱手屏不爱权威,爱大V不爱奖杯,爱口碑不爱大众、爱小众不爱教育,爱参与。他们更加注重品质、注重颜值、注重轻奢、注重健康,他们拥有国际化视野和全新的审美方式。

这种消费代际的割裂将促使白酒行业重构新的价值标准体系,不能再应对60、70后的传统商务营销方式强加给80、90后新商务人群。各企业在品牌塑造,产品塑造,价值观塑造,营销模式,创新推广等方面都需迎合80、90后消费者进行变革,否则将失去发展契机

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预判十:“新”零售模式——酒业新高端运作有力武器

目前,中国酒商在新高端面前所面临的关键问题是传统渠道的降效和营销资源的消耗。迫切解决五大困惑:一是传统烟酒店渠道很难成为新高端的培育渠道二是高端餐饮降效严重三是高端团购失灵降效四是传统渠道动销惨淡五是抢排面、抢门头、抢资源消耗严重。因此,索象依据多年的实战经验和服务劲酒新零售案例长达12年的系统实践,创新性提出酒业新高端新零售品牌体验中心模式,即“体验馆+俱乐部+新零售”,重构人————场,打造品牌体验中心,做俱乐部营销,将品牌文化、产品体验、消费者教育、深度互动等功能在同一个场景下进行构建,让核心消费人群和潜在消费人群与品牌深度互动,建立强链接。例如,泸州老窖的国窖荟俱乐部,茅台的茅粉节,国台的国粉俱乐部,均是依托品牌体验店,新商务引领的营销模式。酒业新零售模式通过体验中心打造品牌场,吸引高端人群,实现多渠道零售,无界零售,跨时空零售。

且新零售将会呈现“阿里”和“腾讯”两大流派。阿里投资入股很多线下成熟流量入口,例如银泰百货、盒马鲜生、海澜之家、饿了么,还有酒业1919,形成封闭的阿里流量池。而腾讯拥有中国最大的互联网内容和社交两大流量集群,坐拥最丰富的生活数据资源(10亿微信、4.8亿小程序用户),但是内容、社交缺乏规模化的直接变现能力。这逼迫腾讯要寻找交易场景,用流量“喂养”合作伙伴,通过内容营销赋能用户,再间接变现。例如,腾讯投资永辉超市、天虹、美团等,将线上流量导入线下,通过去中心化赋能,实现直接导流和社交、内容流量转化,增加粘性。

中国酒业新零售平台要么走阿里模式,打造线下流量入口融入线上电商流量平台要么走腾讯模式,通过内容制造和流量分发建立与消费者连接互动的机制。但无论是哪一流派,酒业新零售企业都需要根据自身资源与优势,积极融入新零售的革命中来,进行新零售模式转型,避免被时代抛弃。

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索象的每一个观点的背后都有一套系统化的思考,希望能抛砖引玉,带动大家共同探讨获得更加深刻的行业理解与判断。在中国宏观经济发展缓慢的当下,各企业需要看清大周期趋势,抓住小周期机遇,遵循行业发展规律,创新营销模式,只有这样才能在变化莫测的市场竞争中立于不败之地。未来索象将依托在酒行业十六年的服务经验,不断完善并提供新的趋势预判,共同助力酒企良性发展。

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责任编辑: 管理员
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