2018年11月26日,由中国联合家族办公室协会副会长王怀涛主编,陈少华、林海、周芸副主编的书籍《中国式家族办公室实务研究》在上海远东出版社出版发行。
本书分为《家族办公室的中国化》、《家族成员的身份规划》、《家族财富治理与传承》、《家族财富的全球配置》、《家族信托、保险与基金会》五个部分,从家族信托、基金会、身份规划、接班人培养、大额保单、家族财富传承、家族企业治理、全球资产配置、家族服务产品及商业模式等诸多前沿领域,对如何在中国开展家族办公室业务进行介绍。
文中第一部分从历史的发展来讲解家族办公室的中国化,并指出了家族办公室在中国本土化的发展之路;第二部分通过举例说明如何做好家族成员的身份规划;第三部分从企业传承的隐形需求与法律对策、当代中国家族财富管理之刑事风险与防控、中国金融“三叠纪”和互联网背景下的家族财富管理等方面来讲解家族财富治理与传承;第四部分详细分析了家族财富的全球配置;第五部分讲述了保险和家族信托在家族财富的保障和传承中的作用以及基金会相关、慈善相关话题。
我国拥有深厚的家族文化、家族教育、家训家风等传统观念,却缺乏保护和传承家族财富的前沿意识及有效途径。编者编著本书便是为了针对中国的高净值人群及家族的财富管理、保护和传承的主题,通过法律、金融、税务、保险等工具,借鉴西方的成功之道,寻找最适合中国本土家族办公室的服务产品。